Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся два необычных сыщика: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом перед чужаками. В этом клубке ненависти и подозрений только они могут докопаться до правды.