1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
Каждый новый шаг в деле открывает мрачные тайны, заставляя Лыкова рисковать всем. Любовь, репутация, сама жизнь — всё оказывается под угрозой. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, но сдаваться он не намерен.