Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Офицер Валентин Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, который теперь зарабатывает на черном рынке валюты. Его планируют использовать для передачи ложных сведений американцам о реальных разработках.
Цель операции — ввести в заблуждение западные спецслужбы. Никанорову предстоит сыграть ключевую роль, выдавая фальшивую информацию под видом утечки. Так КГБ надеется защитить стратегически важные исследования и сбить с толку противника.