Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой студент Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча полностью меняет его судьбу – благодаря древнему Странствующему свитку он оказывается в водовороте политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные друзья и таинственная девушка Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, от которых зависит будущее страны. Им предстоит сделать нелёгкий выбор, а каждое их решение может изменить ход истории.