Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Начальство временно отстранило его от дел, но Николай не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.